2020-05-12

CRM 如何與線上客服 (SalesIQ) 整合?

網站如何扮演專業客服這篇文章,我們提到 Zoho SalesIQ 特色之一就是與 CRM 整合。

以網站線上客服為例,常見蒐集商機的方式是到客服信箱或網站後台彙整線上留言 -> 整合至 Excel -> 分配給業務人員追蹤。

這樣高度依賴人工作業的流程,耗時費力,可能還疏忽忘了做。CRM 與 SalesIQ 的整合完全解決此痛點,自然也成了用戶必用的功能!

接下來就和您分享如何快速在 WordPress 安裝 SalesIQ, 並將潛在商機轉換成 CRM 商機:

讓 SalesIQ 與 CRM 資料互通,並安裝於網站中

在 CRM 中設定和 SalesIQ 整合,並把程式碼貼上網站 (原理就如 Google Analytics 貼追蹤碼於網站)

實測聊天效果

以下影片展示訪客實際在網站上發問,以及服務專員在 SalesIQ 回答問題。SalesIQ 也有行動版 App, 讓您出門在外也能隨時服務顧客!


看看 App 的畫面 (另開新頁)

https://youtu.be/ihMMd-svsV4

不用彙整名單囉!

在 CRM 已經將 SalesIQ 的訪客自動新增為線索,並將聊天記錄寫入備註,透過 CRM 自動指派功能,您可以根據設定的條件,將潛在商機分配給合適的業務代表進行後續追蹤。

Zoho CRM 自動新增 SalesIQ 潛在商機

請我喝杯咖啡吧 ^^
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PeiYing Tsai
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愛藝術,喜歡以科技解決問題的數位產品設計師。 堅持信念,任何困難事,必有搞定的一天,Just try it! 隨手紀錄日常學習到的知識心得,希望對妳/你有幫助。
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