在網站如何扮演專業客服這篇文章,我們提到 Zoho SalesIQ 特色之一就是與 CRM 整合。
以網站線上客服為例,常見蒐集商機的方式是到客服信箱或網站後台彙整線上留言 -> 整合至 Excel -> 分配給業務人員追蹤。
這樣高度依賴人工作業的流程,耗時費力,可能還疏忽忘了做。CRM 與 SalesIQ 的整合完全解決此痛點,自然也成了用戶必用的功能!
接下來就和您分享如何快速在 WordPress 安裝 SalesIQ, 並將潛在商機轉換成 CRM 商機:
在 CRM 中設定和 SalesIQ 整合,並把程式碼貼上網站 (原理就如 Google Analytics 貼追蹤碼於網站)
以下影片展示訪客實際在網站上發問,以及服務專員在 SalesIQ 回答問題。SalesIQ 也有行動版 App, 讓您出門在外也能隨時服務顧客!
看看 App 的畫面 (另開新頁)
https://youtu.be/ihMMd-svsV4
在 CRM 已經將 SalesIQ 的訪客自動新增為線索,並將聊天記錄寫入備註,透過 CRM 自動指派功能,您可以根據設定的條件,將潛在商機分配給合適的業務代表進行後續追蹤。